游戏和电竞 2022 年中国游戏产业报告发布，市场销售收入及用户规模均下降

我也有同样的感觉，并且有些怀疑

本次游戏产业年会上，中国音像与数字出版协会第一副会长、游戏工作委员会主席张毅军正式发布了《2022中国游戏产业报告》。

报告显示，2022年中国游戏市场实际销售收入为2658.84亿元（除特别注明外均为人民币，下同），同比下降10.33%；中国游戏用户规模为6.64亿人，同比下降0.33%。继2021年规模增速明显放缓后，2022年游戏行业关键数据出现8年来首次下滑，这表明产业发展已步入存量市场时代。

与此同时，2022年国内市场自研游戏实际销售收入为2223.77亿元，同比下降13.07%；海外市场自研游戏实际销售收入为173.46亿美元，同比下降3.70%。相较之下，海外市场销售收入规模依然强劲，连续4年突破百亿美元，降幅明显低于同期国内市场。

这些数据说明，去年国内游戏行业的“寒冬”并不夸张。从行业整体销售收入来看，实际总销售收入下降了10%左右，但10%的降幅不会导致每一位从业者的收入下降十分之一。很多人可能会出现更大的收入下降，甚至离开这个行业，感受更直接。

去年的行业“寒冬”在数据上得到了清晰的体现。

海外市场销售收入下滑幅度虽不大，但也令人担忧。理论上，国内厂商在2010年左右开始海外扩张，2018年加大力度，随后近几年加速发展。现在正是各类项目落地开花结果的时候。2022年，不少厂商的财报显示，海外收入占比大幅提升，出海方式也更加多元化，从最初单纯的产品输出，到海外布局乃至资本输出，国内厂商在海外市场发力的趋势明显。

在如此集中发力的前提下，海外市场销售收入的下滑或受到两方面影响。首先，全球经济低迷使得玩家整体娱乐消费减少。另外，海外市场依然缺乏爆款新作。2022年全球手游收入榜单中，排名靠前的依然是《王者荣耀》《原神》《绝地求生》等运营两年以上的游戏。

对于PC游戏、网页游戏和主机游戏而言，报告显示，2022年，中国客户端游戏市场实际销售收入为613.73亿元，同比增长4.38%；网页游戏市场实际销售收入为52.80亿元，同比下降12.44%；中国主机游戏市场实际销售收入为23.53亿元，同比下降8.80%。

在国内市场，这些品类的规模远小于手游，加之付费模式受整体经济环境影响较小，因此端游销量不降反升，而页游下滑趋势仍难扭转。

从用户规模来看，2015年中国移动游戏用户爆发式增长，一直呈稳步上升趋势，2021年用户规模增速出现明显下滑，增速仅为0.23%，2022年首次出现下滑。

这在一定程度上与2021年8月实施的防止未成年人沉迷网络游戏“史上最严新规”有关。除了实施多年的人脸识别、限制消费等措施外，新规将未成年人网络游戏游戏时间压缩为每人每周3小时。

中国移动游戏用户规模一直稳步增长，直至2022年首次出现下滑

考虑到新规实施已近一年半，可以估算防沉迷系统已基本完成对未成年玩家的甄别，从这个角度来看，未来手游用户规模不会因为未成年玩家的流失而进一步下滑。

此外，根据国家统计局的数据，2005年新生儿数量为1612万，这也是2023年将满18岁的人口数量。2005年至2016年，新生儿数量保持稳定。中国上一次因生育政策放宽而出现的“生育潮”发生在2016年和2017年。从这个角度来看，成年手游用户规模至少在未来10年内不太可能出现大幅波动。

管理趋势：由规控向规控与支持并行发展

2023年的第一则好消息是恢复常规牌照发放，仅1月和2月就有175款游戏获批并获牌，相比之下，2022年全年仅发放了512款牌照。2023年2月游戏牌照提前发放，赶上了年会前的周五，让业界欢欣鼓舞。即使每年3月的牌照发放趋于谨慎，但大家相信整体向好的趋势不会改变。

在本次行业年会上，中宣部出版局副局长杨芳在致辞中也透露了一些好消息。

讲话中提到两个计划，一是中宣部今年将启动“网络游戏正能量引领计划”，遴选优秀作品，给予扶持奖励，推动正能量成为网络游戏发展主旋律。此外，还有“网络出版技术创新发展计划”，重点推动虚拟现实、感知交互、游戏引擎、动作捕捉等网络游戏底层技术创新突破，推动元宇宙、数字孪生、云游戏等新业态拓展应用。

演讲透露了一些指导信号

此前，楚乐乐在报告中建议大家密切关注行业年会上是否有新的行业扶持计划，如今也看到了实实在在的行动。这两项计划的发布也说明，从今年开始，相关部门对游戏产业确实持了支持态度。

主管部门上一次扶持游戏产业，已经是七年前了，2016年广电总局推出“原创精品游戏”计划，上一次扶持产业，是2004年至2015年新闻出版总署主导的“中国国家网络游戏出版工程”，这些都给产业带来了一定的促进作用。

此次提出的《互联网出版科技创新发展规划》间接表明监管部门公开肯定游戏产业的技术价值，有望利好产业上游提供技术服务的公司。

政策支持也将在一定程度上提升投资者信心。年会上，有与会券商表示，行业回暖迹象明显，预期好转也有望提振估值，将重点关注龙头制造业的投资机会。

杨芳在演讲中还提到，游戏厂商需继续“严格诚信经营、守法经营，坚决杜绝防沉迷违规、无版号上线、擅自更改内容、抄袭换皮等违法违规行为。小游戏、云游戏等新业态、新模式也要守规守纪，实现安全规范发展”。这意味着对游戏的严监管管控不会放松，要进一步延伸到以往容易被忽视的小游戏、云游戏。演讲中提到更改内容、抄袭换皮等问题，也说明主管部门对游戏的管理不仅注重前置审批阶段，在运营阶段也加强监管。

但只要游戏监管措施能够常态化、稳定化，开发者就能快速调整适应，再加上扶持方案的出台，这也算是行业机会。再加上今年ChinaJoy线下活动已确定如期开展，从业者已经可以期待再次热闹聚集的氛围了。

未定电子竞技

在2月17日举办的首届中国电竞产业年会上，中国音像与数字出版协会副秘书长、游戏工作委员会秘书长、电子竞技工作委员会主席唐家骏正式发布了《2022中国电竞产业报告》。报告显示，2022年电竞产业营收为1445.03亿元，同比下降14.01%。这也是近五年来中国电竞产业营收首次下滑。

同时，2022年中国电竞游戏市场实际销售收入为1178.02亿元，同比下降15.96%；电竞直播、赛事活动、俱乐部运营及其他收入合计267.01亿元，同比下降4.17%；电竞用户规模约4.88亿，同比下降0.33%。从数字上可以看出，与整体游戏产业类似，2022年中国电竞产业也呈现了明显的下行趋势。《产业报告》总结了造成这一趋势的主要原因：整体市场低迷，用户付费能力和付费意愿下降；受疫情影响，场馆运营受阻、线下赛事暂停、赞助商积极性减弱、观众人数减少等。

受疫情等因素影响，中国电竞行业收入近五年来首次下滑

但作为一项极具发展潜力、兼具社会价值和经济价值的行业，从业者对电竞依然保持一定的乐观态度。不少人预计，在疫情影响缓解后，随着线下赛事的恢复、亚运会等重要赛事电竞赛事的开展，电竞行业将能迎来回暖。

在本次电竞产业年会上，除了主办方中国音像与数字出版协会、电子竞技工作委员会相关领导外，出席的其他领导主要为城市政府代表，深圳、上海等城市相关领导对电竞产业发展表现出十分积极的态度。

由于具有典型的跨界融合特征，电子竞技在中国的发展也受到文化、体育、游戏等产业的影响。在体育方面，2003年，国家体育总局将电子竞技列为第99个正式体育项目；在国家统计局2019年发布的《体育产业统计分类》中，电子竞技被列为体育竞赛项目。

游戏方面，电竞游戏在开发运营过程中受到国家新闻出版署等相关部门的监管，并实施“防沉迷”等措施。中国音像与数字出版协会等行业组织也发挥着监管作用。目前从行业年会来看，音像与数字出版协会在未来电竞产业发展中仍将发挥重要作用。同时，地方政府代表也表现出非常积极的态度，他们认为电竞产业将带动地方经济的进一步发展。

2022年中国电竞用户规模也出现下滑

十三届全国政协委员、中国音像与数字出版协会会长孙寿山在电竞行业年会开幕致辞中谈到了三个方向——“怎么看、怎么做、怎么下功夫”，即从行业、载体、符号三个角度看待电竞行业。其中，弘扬主旋律、传播正能量、推动国产电竞游戏发展、电竞城市化、区域化、未成年人保护等将成为关注重点。孙寿山表示，2022年6月，中国音像与数字出版协会电竞工作委员会正式成立，电竞工作委员会将把未成年人保护放在首位，提供适合青少年的健康、积极、绿色的电竞服务。同时，加强自律规范，探索制定电竞行业自律公约。

但我们也应看到，正如2021年9月游戏工委联合200余家游戏企业发起的《网络游戏行业防沉迷自律公约》是为了贯彻落实国家新闻出版署《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》精神一样，未来电子竞技工委制定的行业自律公约内容或也将以监督管控为主，“防沉迷”、保护未成年人等举措仍将占据十分重要的地位。

但电竞在发展过程中也具备体育竞技的特性，高水平选手往往需要从小培养，而观众对电竞的投入、对电竞文化的理解也需要时间的积累。因此，在目前未成年人“每周3小时”的防沉迷措施下，未来的电竞选手、电竞观众、电竞文化的储备或许都需要一条独特的发展路径。

信仰的力量

总体来看，本次年会表现出多方面的积极意义，对游戏产业的推动作用十分明显。

当人们有信心了，当投资人重新活跃起来，当游戏公司重新开始上项目，当从业者重新忙碌起来，这个链条就会开始动起来，我们就会把不可能变成可能。

《基督山伯爵》的结尾，主人公爱德蒙·唐太斯在心里写道：“人类的一切智慧，都蕴含在这两个词里——等待和希望。”